Не испугались ВТО
31 Август 2012
Ведомости
Холдинг «Копитания», входящий в агропромышленный дивизион Ru-Com, построит в Саратовской области два свинокомплекса
«Копитания» начала строительство двух новых свинокомплексов в селе Лебедевка Энгельсского района и планирует ввести их в 2014 г., сообщила пресс-служба губернатора. В строительство двух свинокомплексов на 4800 голов маточного поголовья и 110000 свиней мощностью 13000 т мяса в год компания инвестирует 2,25 млрд руб. собственных средств и заемных - Россельхозбанка, рассказал начальник отдела маркетинга «Копитания» Иван Леонов. Сотрудник банка подтвердил, что они кредитуют проект.
По оценке эксперта «БКС премьер» Богдана Зыкова, затраты окупятся за 2-3 года при рентабельности производства в 20-25%.
В среднесрочной перспективе «Копитания» планирует занять 6% российского производства свинины (см.врез), говорится на сайте компании. Сейчас компания, по данным Национального союза свиноводов, производит 60200 т свинины в год на своих предприятиях: помимо свинокомплекса «Хвалынский» это ОАО «Краснодонское» (Волгоградская обл.), ОАО «Кудряшовское» (Новосибирская обл.), племзавод «Заволжское» (Тверская обл.) и ООО «Мулянский свинокомплекс» (Пермский край). Если план удастся, она займет место среди отечественных лидеров по производству свинины. По данным Национального союза свиноводов, крупнейшими производителями в 2011 г. стали ГК «Мираторг» (144800 т, 7,7% рынка), ГК «Агро-Белогорье» (106 000 т, 5,7%), ГК «Черкизово» (101200 т, 5,4%).
Министр правительства РФ Михаил Абызов, который до ухода на госслужбу возглавлял правление Ru-Com, в прошлом году говорил в интервью «Ведомостям», что объем инвестиций Ru-Com в модернизацию производственной базы агрохолдинга «Копитания» составил около 20 млрд руб. Он отмечал однако: «Инвестировали мы в одних условиях, а сегодня, при вступлении в ВТО, ситуация резко меняется». Инвестировать крупные суммы в свиноводство в России сейчас рискованно: вступление страны в ВТО может повлечь за собой поток импорта из-за снижения пошлин на ввоз живых свиней с 40 до 5%, а также отмену пошлин на ввоз свинины (была 15%), предостерегает и представитель Национального союза свиноводов России.
В сентябре 2011 г. строительство свинокомплекса на 60000 голов в Вольском районе Саратовской области уже заморозила петербургская компания «Петроторгсервис» (инвестиции - 2,8 млрд руб., вместе с молокозаводом). «В области заявлено много крупных инвестпроектов, связанных с производством свинины, и конкурировать с ними нецелесообразно», - ранее объясняли «Ведомостям» свой отказ от строительства свинофермы представители инвестора.
Совладельцы ООО «Копитания», по данным ЕГРЮЛ, - Dayneswood Investments Limited (99,88%) и Михаил Абызов (0,12% через ООО «Ру-ком»). Выручка холдинга в 2010 г., по данным Ru-Com, - 9 млрд руб.
Саратовские проекты
В 2011 г. «Копитания» уже открыла в с. Акатная Маза в Хвалынском районе свинокомплекс «Хвалынский» на 510 свиноматок, который работает как племенной репродуктор для строящихся свиноферм в Энгельсском районе, компания потратила на него 250 млн руб., рассказала исполнительный директор Екатерина Юсупова. По ее словам, оба проекта строятся на земле, взятой в долгосрочную аренду. Площади участков под репродуктор - 15 и 6 га.
Корма для строящихся свинокомлексов будут поставлять саратовские растениеводческие хозяйства, говорится в пресс-релизе областной администрации. Часть кормов будет поступать с собственного комбикормового завода мощностью 80 т в час в Волгоградской области, говорит Леонов.
Цена ВТО
24 Август 2012
РБК Дейли
Снижение импортных пошлин после вступления России в ВТО, расстроившее многих отечественных производителей продуктов питания и потребительских товаров, казалось бы, должно порадовать покупателей падением розничных цен. Однако в ближайшее время уменьшения ценников ждать не стоит, предупреждают опрошенные РБК daily эксперты: к примеру, свинина может подешеветь лишь года через два, а импортная одежда — только к зиме 2013 года.
Со вчерашнего дня размер ввозных пошлин на целый ряд товаров существенно изменился. Для некоторых товарных групп вступили в силу принципиально другие правила игры. Так, пошлина на ввоз живых свиней снизилась с 40%, но не менее 0,5 евро за 1 кг, до 5%. Импорт свинины в рамках квоты теперь вообще не облагается таможенной пошлиной (до вчерашнего дня поставщики платили 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг). На импорт свинины вне квоты ставка снижена с 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг, до 65%.
Пока это не сильно отразится на рынке, считают в Союзе свиноводов. «Вступление в ВТО не отменяет запрета на ввоз живых свиней из стран ЕС, — заявил РБК daily главный эксперт по анализу и развитию рынка Союза свиноводов Николай Бирулин. — Однако не исключено, что присоединение к ВТО ускорит снятие этого запрета и мы увидим, как импорт свиней хлынет в Россию». По мнению эксперта, основными поставщиками свиней в Россию станут страны Прибалтики. Прибалтийские свиноводы в свою очередь уже высказали надежду на то, что европейские чиновники в рамках ВТО сумеют надавить на российских коллег с целью ускорить процесс снятия запрета.
По мнению экспертов Союза свиноводов, снижения цен на свинину в оптовом звене стоит ожидать не раньше конца нынешнего года. «Снижения цен на свинину в рознице после корректировки импортных пошлин мы ожидаем не раньше середины следующего года», — заявил РБК daily г-н Бирулин. По словам генерального директора союза Юрия Ковалева, даже при снижении пошлин нынешние «сверхприбыли» импортеров перераспределятся между торговыми сетями и оптовым звеном. Реального снижения цен на свинину в магазинах стоит ожидать не раньше чем через два года, полагает г-н Ковалев. В среднесрочной перспективе стоимость свинины станет сопоставимой с ценой мяса птицы, и ее потребление увеличится.
ВТО может создать проблемы и российским производителям чая и кофе, отмечают в ассоциации «Росчайкофе». В настоящий момент в России действует нулевая ставка на ввоз сырья для производства этих напитков. Изменения коснутся ставок на импорт готовой продукции. Тариф на ввоз пакетированного чая снизится до 12,5% с нынешних 20%, кофе — с 10 до 7,5%. «Учитывая, что для крупнейших стран — экспортеров чая и кофе действует режим преференций — они ввозят продукцию с дисконтом 25% к базовому тарифу, реальная таможенная пошлина окажется еще ниже, — рассказал РБК daily гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. — А это уже критически низкий уровень для рентабельности внутреннего производства».
При негативном сценарии снижение пошлин для импортеров готовой продукции приведет к закрытию российских предприятий и выводу производства в страны, где выращиваются чай и кофе, отмечает эксперт. При этом он не ожидает появления новых игроков на рынке. По словам г-на Чантурии, все, кто хотел работать в России, уже пришли на рынок. Изменение ввозных пошлин никак не отразится на розничных ценах на кофе и чай, уверен он.
Любителям шопинга также не стоит ожидать скорого падения цен на импортную одежду в модных магазинах, несмотря на то что таможенные тарифы на ввоз этой категории товаров также были снижены. Базовая ставка пошлины на импорт одежды осталась на уровне 10%, однако в соответствии с правилами ВТО снизилась минимальная сумма растаможки. Так, нижняя планка тарифа при ввозе пальто, плащей, курток и штормовок снизилась с 5 до 3 евро за 1 кг. Пошлина на импорт костюмов, жакетов, платьев, юбок, комбинезонов, брюк и шорт уменьшилась с 4 до 2,5 евро за 1 кг.
По словам пресс-секретаря Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Springfield, Women’Secret и др.) Ирины Староверовой, ждать снижения цен в российской рознице можно не раньше конца следующего года. «Коллекции вплоть до летнего сезона 2013 года уже отшиты, оплачены и отправлены, — пояснила РБК daily г-жа Староверова. — Розничные цены на них будут установлены в соответствии с прежними таможенными ставками». Насколько подешевеет импортная одежда, ввезенная уже по новым таможенным тарифам, г-жа Староверова пояснить затруднилась, отметив, что новые пошлины коснутся коллекций осень-зима 2013 года.
------------------------------------------------------------------------
Свинина в зоне риска - ВТО
24 Август 2012
Российская Газета
Российские производители мяса ждут помощи от государства
Россия стала полноправным членом ВТО, но дискуссии о том, что мы выиграем и что потеряем, еще идут. Вчера об этом говорили аграрии.
Особенно переживают свиноводы. По их расчетам, если государство не поддержит отрасль, то ее потери могут достигнуть 20 миллиардов рублей в год. И если сейчас доля отечественной свинины на наших прилавках составляет 75-77 процентов , но эта цифра может пойти на снижение. Для обеспечения национальной продбезопасности своей свинины должно быть не менее 85 процентов, подчеркивают в национальном союзе свиноводов.
"Свинина оказалась наиболее подверженной рискам после присоединения к ВТО", - говорит гендиректор Cоюза свиноводов Юрий Ковалев. Он пояснил, что в среднем таможенный тариф по сельхозпродукции снижается примерно с 15 до 11 процентов, что не драматично. Пошлина на птицу и на говядину почти не уменьшается, а вот на свинину внутри квот она снижается с 15 процентов до нуля. Ввосемь раз снижаются пошлины на живых свиней, поставляемых на убой. По словам Ковалева, много говорилось о том, что будут приняты меры компенсационного характера. "Действительно, существуют проекты этих мер, мы не можем сказать, что в этом направлении работа не ведется. Но пока нет окончательного решения ни по одному вопросу, и это беспокоит бизнес", - подчеркнул он.
Отчасти эту тревогу разделила и замдиректора департамента торговых переговоров минэкономразвития Екатерина Майорова. "Есть возможность обхода наших квот путем завоза живых свиней, забоя практически на границе, и это открывает возможность фактически импортировать мясо по очень низкой пошлине", - призналась она. Однако напомнила, что есть механизм защитного расследования, который уже запущен в отношении производителей сельхозтехники и может быть использован любой отраслью. "Если из-за снижения пошлины мы увидим, что импорт будет возрастать в количествах, которые наносят ущерб национальным производителям, то они могут обратиться в Евразийскую экономическую комиссию. После проведения расследования может быть введена защитная мера, например повышенная пошлина", - пояснила Майорова.
Однако, по словам директора Российской ассоциации производителей сельхозтехники Евгения Корчевого, этот процесс длительный, более того - в России сейчас практически нет специалистов, которые могли бы отстаивать наши интересы в ВТО. А если прибегать к услугам иностранных специалистов, то среднегодовой контракт на проведение такого расследования обойдется в миллион евро, что недоступно для средних и мелких компаний. Производители сельхозтехники тоже настроены пессимистично. "Сейчас мы чувствуем, что нас никто не защищает, - говорит Корчевой. - Мы ожидаем, что по итогам этого и следующего годов соотношение российской и иностранной сельхозтехники в стране будет 30 на 70 - не в пользу России".
Мяса, то в краткосрочной перспективе навряд ли подешевеет, считает Юрий Ковалев, так как в России достаточно хороший спрос на продукцию животноводства и после снижения пошлин цены навряд ли изменятся. "Но, возможно, свинина лет через пять будет стоить как птица", - прогнозирует он.
Наиболее оптимистично настроены производители зерна. "У нас есть определенный прорыв в отношениях с Китаем", - поделился президент Союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Это произошло благодаря тем договоренностям, которые удалось достичь в рамках переговоров по ВТО.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Свиньи на каникулах. Группа «Черкизово» возьмет «каникулы» в инвестициях в свиноводство. После вступления в ВТО цены на свинину могут резко упасть, так что вкладывать деньги в новые комплексы будет невыгодно, объясняет компания.
3 Мая 2012
Ведомости
«Черкизово» откладывает принятие решений о новых инвестициях в свиноводство до тех пор, пока не появится ясность, как вступление России в ВТО скажется на стоимости свинины, заявил гендиректор группы Сергей Михайлов в интервью Reuters. Компания, объявил он, берет «инвестиционные каникулы» на несколько кварталов, чтобы «лучше понять, что будет происходить». «Инвестировать (в новые проекты в свиноводстве) будет, наверное, невыгодно: если сегодня окупаемость таких проектов - от семи лет, то при падении цены (до 65-70 руб. за 1 кг с НДС) окупаемость будет больше 10 лет», - объяснил Михайлов.
После присоединения к ВТО действие квоты на импорт свинины сохранится до 2020 г., но ввозная пошлина в пределах квоты снизится с 15 до 0%, а вне квоты - с 75 до 65%. После 2020 г. свинина должна быть исключена из режима квотирования, а ставка пошлины стать единой - 25%. Но кроме мяса в Россию можно импортировать и живых свиней, ввоз которых сейчас облагается пошлиной в 40%, а после присоединения к ВТО она должна снизиться до 5% без каких-либо ограничений по объему.
«Черкизово» входит в тройку крупнейших производителей свинины и владеет 10 свиноводческими комплексами, которые в 2011 г. продали 91400 т мяса в живом весе. Свиноводство - самый рентабельный бизнес группы: рентабельность этого направления по EBITDA - 41% (птицеводства - 16%, мясопереработки - 7%). Группа строит еще три крупных комплекса совокупной стоимостью $160 млн. Эти проекты «Черкизово» намерена завершить, уточнил ее представитель. «Будем ли мы строить свинокомплексы дальше и в каком объеме - во многом зависит от политики государства в целом и по ВТО», - сказал Михайлов.
Снижение пошлин, связанное со вступлением в ВТО, сделает российский агросектор непривлекательным для инвестиций, предупреждал Минсельхоз в докладе правительству, объясняя необходимость увеличения госсубсидии для села на 96 млрд руб. ежегодно.
Уже сейчас инвесторы сворачивают проекты в свиноводстве, а банки не выделяют на них кредиты, говорил гендиректор другого крупного производителя - агрохолдинга «Мираторг» Александр Никитин. Группа «Русагро» Вадима Мошковича, например, отказалась от проекта строительства свинокомплекса на 1 млн голов, способного производить около 100000 т мяса в год, в Челябинской области стоимостью около 20 млрд руб.
Прогноз
Снижение пошлин, говорилось в докладе Минсельхоза, приведет к падению цен на свинину как минимум на 10 руб. за 1 кг, в результате чего предприятия, работающие с минимальной рентабельностью, станут убыточными, срок окупаемости инвестпроектов в свиноводстве увеличится с 8 до 12 лет, а доля импортной свинины на рынке может вновь приблизиться к 35-45%.
Вход свиньей.
Согласование условий присоединения России к ВТО не обошлось без сюрпризов для агросектора. Главный из них ожидал свиноводов. Теперь они пытаются убедить чиновников, что вступление в организацию будет для их бизнеса губительным.
21 Март 2012
Ведомости
Животный страх
«А вот свинину проморгали», - говорит один из игроков рынка.
Действие квоты на импорт свинины сохранится до 2020 г., но ввозная пошлина в пределах квоты снижается с 15 до 0%, а вне квоты - с 75 до 65%. После 2020 г. свинина должна быть исключена из режима квотирования, а ставка пошлины стать единой - 25%. Но кроме мяса в Россию можно импортировать и живых свиней на убой, импорт которых сейчас облагается пошлиной в 40%, которая после присоединения к ВТО должна снизиться до 5% без каких-либо ограничений по объему.
Свиноводство - стратегическое направление российского животноводства, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин: внутреннее производство покрывает 85% потребностей в мясе птицы (а уже через пару лет будет покрывать 90%) и только 70% потребностей в свинине. В 2011 г. в России было произведено чуть более 2,4 млн т свинины в убойном весе, а импортировано продукции свиноводства, по подсчетам НМА, почти 1,2 млн т, что сравнимо с объемом индустриального производства свинины в России (1,34 млн т). Официальная статистика при расчете доли импорта учитывает только непосредственно свинину.
Пошлина в 5% на импорт живых свиней (так называемый живок) в России уже была, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев: за годы ее действия, с 2007 по 2009 г., импорт живка вырос в 3,5 раза, перевалив в 2009 г. за 1 млн голов. После этого решено было закрыть внутренний рынок пошлиной в 40%, говорит Ковалев. Сейчас контрактные цены на импортный живок могут быть на 40% ниже цен на российских свиней (по данным НМА, сейчас цены на российский живок около $3 за 1 кг, контрактные цены на импортный - $1,7-1,8 с доставкой), говорит Юшин. Но то, что российский живок дороже импортного, нормальная ситуация для инвестиционной фазы развития, считает эксперт.
Все вместе кардинальные изменения условий в отрасли свиноводства могут, по подсчетам Юшина, привести к снижению оптовых цен на свинину в живом весе на 15-20 руб./кг до 70 руб./кг. О таком же возможном снижении цены говорилось и в докладе, который в начале года направил в правительство Минсельхоз (документ, по словам представителя министерства, подготовлен на основе результатов совещаний чиновников с представителями бизнеса): в таком случае срок окупаемости инвестпроектов в свиноводстве увеличится с 8 до 12 лет, а доля импортной свинины может вновь приблизиться к 35-45%. Потери всего свиноводческого сектора могут составить около 20 млрд руб. ежегодно, считает Минсельхоз.
С 2005 г. по сегодняшний день, по оценке Ковалева, в свиноводство было инвестировано около 200 млрд руб., еще столько же планировалось вложить до 2015 г. Все эти планы были подготовлены до объявления условий присоединения к ВТО. Например, группа «Русагро» уже отказалась от проекта строительства свинокомплекса примерно на 1 млн голов за 20 млрд руб. Рентабельность EBITDA в сегменте свиноводства у «Черкизово» по итогам 2011 г. составила 41% (по птице - 16%, в мясопереработке - 7%), показатель рентабельности EBITDA в мясном подразделении «Русагро» (свиноводство) за 9 месяцев 2011 г. - 42,2%.
По оценке Минсельхоза, потери производителей говядины могут достигнуть 17 млрд руб., сектор производства птицы при возможном снижении цен на 5-7 руб./кг может потерять около 22 млрд руб., снижение пошлин на сухое молоко (с 25 до 15% к 2015 г.) может привести к росту импорта сухого молока с 47 до 61%, из-за чего может снизиться производство сырого молока, а потери отрасли - вырасти до 29 млрд руб.
Проблемы в животноводстве могут потянуть за собой проблемы в секторе растениеводства, в частности, производителей фуража, на который приходится около 40% производимых в стране зерновых. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, нормальным считается показатель конверсии корма в 2,5-3 - т. е. когда на получение 1 кг привеса требуется 2,5-3 кормовые единицы (с 55-75% долей зерна).
Шанс для России
Сергей Кислов, президент группы компаний «Юг Руси»
«Россия может кормить весь мир. За последние 12 лет мы прошли путь от импортера растительного масла - его завозилось более 1 млн т - до полного самообеспечения. Теперь мы сами стали экспортировать больше 1 млн т. Теперь та же ситуация с зерном. В этом году мы вывезем рекордные 25 млн т, но при этом ввозим огромное количество мяса и других продуктов - на $40 млрд, это около трети всего рынка продуктов питания в России. Наш колоссальный ресурс - количество земли и пашни: в мире живет 7 млрд человек, к 2050 г. будет 9 млрд человек. В то же время объемы пашни на одного жителя земли уменьшились с 1 гектара до 0,2 гектара, в России же до сих пор 1 гектар пашни на жителя и самые большие запасы пресной воды».
Из выступления на III Аграрном форуме России, организованном «Ведомостями»
Конкуренты идут
Иван Оболенцев, совладелец группы «Оптифуд», председатель комиссии РСПП по агропромышленному комплексу
«Основная проблема и с учетом ВТО, и без этого - это повышение конкурентоспособности нашей сельхозпродукции. ВТО в данном случае эту проблему только обостряет. Теперь доступ товаров в нашу страну будет упрощен. Абсолютно развеян миф, что рынок все регулирует. Бизнесмены это понимают, и отрадно, что это наконец начали понимать в правительстве».
Из выступления на III Аграрном форуме России, организованном «Ведомостями»
|